Nella città corrotta di Amidahara, Annerose, potente strega, schiavizza gli uomini con incantesimi. Rikurou cerca di fermarla, ma diventa suo schiavo insieme a Mitico. Quando una ragazza scompare, Annerose e i suoi schiavi si scontrano con il nemico Lee Mayfeng e una forza malvagia che minaccia il mondo intero.
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